новости эстонии по политике : X5 Retail Group займет 1 млрд долл. у синдиката банков

X5 объявила о получении $1-миллиардного кредита сроком до года от синдиката банков, организаторы — Goldman Sachs и Citigroup.

Основную часть средств — 800 млн долл.— ритейлер собирается направить на рефинансирование синдицированного кредита, оставшееся — на рефинансирование краткосрочных кредитов.

На конец 2006 г. чистый долг X5 превышал EBITDA в 3,4 раза.

В апреле наблюдательный совет X5 одобрил допэмиссию на $1 млрд, которую планируется разместить на российских и западных биржах до конца года. “У X5 будет возможность наращивать долг и появятся финансовые ресурсы, позволяющие участвовать в крупных сделках помимо поглощения “Карусели”, — говорит Терентьев. — Например, в покупке доли турецкой Migros в российской сети “Рамстор”.


X5 Retail Group N.V. - крупная ритейловая сеть в РФ - образована путем слияния ТД "Перекресток" и розничной сети "Пятерочка". В рамках сделки Pyaterochka Holding приобрел ТД "Перекресток" у Альфа-групп, инвестфонда  Templeton и менеджмента сети. В свою очередь, Альфа-групп приобрела контрольный пакет акций объединенной компании. Чистая выручка pro forma за 2006 г.- 3,55 млрд долл, EBITDA — 365 млн долл. Крупнейший пакет акций X5 контролируют совладельцы “Альфа-групп”, в свободном обращении на LSE находятся 24,8% акций голландской X5 Retail Group  N. V.  (о)