новости киева по науке : X5 Retail Group объявила о выпуске глобальных депозитарных расписок (GDR) на более чем 1 млрд руб.

Размещение 48,1 млн GDR началось во вторник, сделку планируется закрыть к 9 мая, говорится в сообщении компании. Цена одной расписки (GDR соответствует 0,25 обыкновенной акции) составит 21,32 долл., при том что одна GDR на вчерашнем закрытии на Лондонской бирже стоила 32,3 долл., пишут "Ведомости".

На средства, полученные от размещения, X5 профинансирует приобретение компании Formata Holding B. V., управляющей сетью гипермаркетов «Карусель». Сделку планируется закрыть до 1 июля, после чего сеть будет ребрендирована в «Меркадо суперцентр». Стоимость «Карусели» может составить до 970 млн долл., оставшиеся деньги будут потрачены на ребрендинг и интеграцию.

Выпущенные расписки планируется распространить среди существующих акционеров. Директор по связям с инвесторами X5 Анна Карева объясняет дисконт (ко вчерашнему закрытию — 33,9%) тем, что компания хотела дать нынешним владельцам приоритетное право выкупа. «X5 нужны деньги в короткие сроки, и эта цена устраивала “Альфу”, владеющую 48% X5», — объясняет аналитик одного из банков — агентов размещения.

Выручка «Карусели» в 2007 г. — 831 млн долл. X5 располагает опционом на ее покупку, причем 25% суммы покупатель имеет право выплатить своими акциями. Выручка X5 в 2007 г. — 5,32 млн долл., чистая прибыль — 144 млн долл. (МСФО), капитализация на LSE вчера — 6,99 млрд долл. (ф)