новости по капитальному строительству : X5 Retail Group N.V. планирует 10 июля начать размещение дебютного выпуска семилетних облигаций на 9 млрд руб.

X5 Retail Group N.V. планирует 10 июля 2007 года начать размещение дебютного выпуска семилетних облигаций на 9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Организатором выпуска выступают ВТБ и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". По открытой подписке планируется разместить 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Привлеченные средства будут направлены на выкуп облигаций ООО "Пятерочка Финанс" первой и второй серий на 4.5 млрд руб. c последующей ликвидацией "Пятерочка Финанс"; на досрочное погашение облигаций ЗАО "Торговый Дом "Перекресток" первой серии на 1.5 млрд руб., а также на дальнейшее развитие розничной сети X5 Retail Group N.V.

Компания планирует разместить три транша облигаций на 25 млрд в 2007 - начале 2008 года.

ФСФР 15 марта 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций X5 Retail Group N.V. первой, второй и третьей серий на 9 млрд руб., 8 млрд руб. и 8 млрд руб. соответственно.

X5 Retail Group (бывшая Pyaterochka Holding) создана 18 мая 2006 года в результате слияния "Перекрестка" и "Пятерочки". На 31 декабря 2006 года включала 451 "Пятерочку" и 168 "Перекрестков". Еще 605 "Пятерочек" и 10 "Перекрестков" открыты по франшизе. Выручка за 2006 год – 3,48 млрд долл ("Пятерочка" – $1,973 млрд, "Перекресток" – 1,512 млрд долл). Акционеры "Альфа-групп" владеют 47,8% X5, у основателей "Пятерочки" – 21,2%, у менеджеров X5 – 6,2%. Еще 24,2% находятся в свободном обращении на LSE. Капитализация на вечер четверга – 6,2 млрд долл.  (о)