интересные новости 2012 по технологиям строительства : ВТБ 24 планирует 16 декабря начать размещение ипотечных облигаций на 15 млрд руб.

Банк ВТБ 24 планирует 16 декабря начать размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 1-ИП на 15 млрд руб. с возможность досрочного погашения, говорится в сообщении банка.

По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска составит 5 лет. Облигации будут иметь 20 квартальных купонов.

Как ранее сообщал источник в компании "ВТБ Капитал", которая выступает организатором размещения, ВТБ 24 открыл в начале декабря книгу заявок инвесторов на покупку облигаций.

Книга будет закрыта 16 декабря, размещение на ФБ ММВБ пройдет в течение нескольких дней после закрытия.

Ориентир ставки купона составляет 9,7-10,1% годовых при двухлетней оферте.

ЦБ РФ зарегистрировал облигации ВТБ 24 с ипотечным покрытием 20 ноября.

В середине июля директор департамента ипотечного кредитования банка Анатолий Печатников сообщил журналистам, что ипотечные ценные бумаги останутся на балансе банка и будут использоваться для рефинансирования в рамках операций репо с Банком России.

Между тем источник, близкий к банку, сообщил агентству "Интерфакс- АФИ" в середине ноября, что размещение ипотечных облигаций будет "полностью рыночной сделкой".

Это первый выпуск ипотечных облигаций, который ВТБ 24 размещает самостоятельно, а не через специально созданную структуру.

В середине июня ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001", которое является SPV-структурой ВТБ 24, разместило три транша ипотечных облигаций общим объемом 14,5 млрд рублей. Срок погашения бондов - 26 февраля 2039 года.

Размещение облигаций было проведено в пользу структур, близких к банку, с целью дальнейшего использования для рефинансирования в Банке России.

Кроме того, в начале 2009 года ВТБ 24 завершил зарубежную секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму около 470 млн долл., сообщает ИНТЕРФАКС. (ф)