обзоры иркутска по науке : Спрос на облигации сети «Седьмого континента» превысил предложение в 1,4 раза

Компания «Седьмой континент» разместила на ММВБ второй выпуск облигаций на общую сумму 7 млрд руб. Спрос превысил предложение в 1,4 раза.

В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9,2 млрд руб. В итоге ставка первого купона по бумагам ритейлера была установлена в размере 7,8% годовых (соответствует эффективной доходности 7,95% годовых). При этом около 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. Срок обращения выпуска - 5 лет (1820 дней).

Привлеченные средства планируется направить на финансирование проектов по развитию сети гипермаркетов и супермаркетов компании, а также на развитие внутренней инфраструктуры

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступал МДМ-банк. Соорганизаторы — Дойче банк, УРСА банк, Банк Сосьете Женераль, «Ренессанс капитал», ВТБ, Райффайзенбанк, WestLB. Андеррайтеры — ВТБ 24, Коммерц-
банк, ИНГ банк, CSFB, Бинбанк, МБРР, «Велес капитал», Липецккомбанк. Размещение состоится 21 июня на ММВБ.

ОАО «Седьмой Континент» основано в 1994 году. Компания осуществляет деятельность в двух основных форматах: супермаркеты и гипермаркеты. По состоянию на 31 декабря 2006 года магазины сети расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге (1 гипермаркет), Рязани (1 гипермаркет) и Минске, Республика Беларусь (1 гипермаркет).  Чистая выручка компании в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО в 2006 году составила 957,7 млн долл., чистая прибыль 67,6 млн долл. (о)