новости онлайн по долевому строительству : «Система-Галс» уже на следующей неделе хочет разместить облигации на 3 млрд руб.

На следующий день после сделки по продаже контрольного пакета акций банку ВТБ девелоперская компания «Система-Галс» объявила о размещении дебютного выпуска облигаций на 3 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на реструктуризацию текущей задолженности, объясняет компания. В свою очередь, аналитики считают, что предстоящее размещение будет носить технический характер и, скорее всего, является одним из элементов реструктуризации долга перед ВТБ.

Во вторник АФК «Система» объявила о достижении соглашения по продаже контрольного пакета акций «Система-Галс» банку ВТБ. Сделка по продаже 51% акций проходит в два этапа: основной кредитор «Система-Галс» приобретает 19,5% ценных бумаг девелопера за 30 руб. и получает право на выкуп еще 31,5% акций за ту же сумму после того, как получит одобрение ФАС. Стороны также договорились о реструктуризации долга «Система-Галс» перед ВТБ, ее подробности не раскрываются. Напомним, девелопер имеет три кредитные линии в ВТБ: на 200 млн и 500 млн долл., которые были конвертированы в рубли в декабре 2008 года, а также на 7 млрд руб., пишет РБК daily.

«Система-Галс» зарегистрировала два облигационных выпуска — на 3 млрд и 2 млрд руб. — в сентябре 2008 года. Компания планировала потратить средства, полученные от размещения ценных бумаг, на развитие, в том числе на реализацию проектов. Вчера девелоперская компания объявила, что 14 апреля начнет размещение первого выпуска облигаций на 3 млрд руб. путем открытой подписки. Погашение выпуска намечено на 2014 год. Организатором выступает Райффайзенбанк. Привлеченные сред­ства «Система-Галс» намерена направить на реструктуризацию текущей задолженности. Директор департамента по связям с общественностью «Система-Галс» Анна Завьялова не стала комментировать возможность размещения второго выпуска облигаций на 2 млрд руб. (ф)