аналитичекие обзоры онлайн по нежилым помещениям : Сеть супермаркетов "Виктория" разместила на аукционе облигации серии 02 на 1,4478 млрд руб

Сеть супермаркетов "Виктория" разместила на аукционе облигации серии 02 на 1,4478 млрд руб, говорится в материалах компании.

По итогам конкурса ставка первого купона по облигациям серии 02 ООО «Виктория-Финанс» определена в размере 10,89%, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,19% годовых.

В ходе конкурса было подано 79 заявок инвесторов в диапазоне 10,60 – 11% по купону. Общий объем спроса на конкурсе составил 1 844 723 000 рублей по номиналу.

К ходе конкурса было удовлетворено 68 заявок на общую сумму 1 447 750 000 рублей по номиналу. Оставшийся объем будет реализован в ходе доразмещения.

Согласно эмиссионным документам объем размещения составляет 1,5 млрд. руб., срок обращения облигаций – 3 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.

Организатор займа - ИК Тройка Диалог

Андеррайтеры - Банк Зенит, Банк СОЮЗ, АБСОЛЮТ БАНК, ММБ, УРСА Банк, АК БАРС Банк, Оргрэсбанк.

Группа компаний "Виктория" создана в 1993 году. Она управляет сетями магазинов "У дома", "Квартал", "Дешево", а также сетью супермаркетов "Виктория". Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владимире, Ульяновске. Всего в регионах РФ функционируют более 130 магазинов. В 2006 году группа "Виктория" ожидает рост торгового оборота до $1 млрд., что на 65% превысит показатель 2005 года.(о)