новости города по недвижимости : Розничная сеть "Дикси" снизила ценовой диапазон размещения в ходе IPO

Четвертой по величине российская продуктовая розничная сеть "Дикси" в ходе IPO снизила ценовой диапазон размещения с 16,5-22 до 14,4-15,8 долл. за акцию.

Теперь компания сможет выручить за продажу 41,67% уставного капитала максимум 395 млн долл., а ее капитализация составит не более 948 млн долл.

 В ходе IPO "Дикси" планирует продать на ММВБ и в РТС 25 млн акций головной компании сети ОАО "Дикси Групп", что соответствует 41,67% увеличенного уставного капитала (60 млн акций), организаторы размещения – Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", соорганизатор – инвестбанк "Траст". Фонды продадут 36,74% акций, сократив свою долю в сети до 4,17%, а Олег Леонов – 3,4%.

А сразу после размещения акционеры пропорционально оставшимся долям выкупят 10 млн акций допэмиссии. 11 мая после премаркетинга компания установила ценовой диапазон 16,5-22 долл. за акцию, что соответствовало стоимости всей компании 0,99-1,32 млрд долл, а продаваемого пакета – 412,5-550 млн долл.

"Дикси" основана в 1998 году, владеет сетью дискаунтеров "Дикси", супермаркетами "Минимарт" и гипермаркетами "Мегамарт". В марте 2007 года объединяла 333 магазина в трех федеральных округах. Выручка в 2006 году – 1,009 млрд долл. До размещения основателю и президенту сети Олегу Леонову принадлежало 55,9% "Дикси Групп", фондам Citigroup Venture Capital International, Russian Growth Fund и Russian Retail Fund III – 40,91%, оставшиеся 3,19% – менеджерам сети. (о)