обзоры литвы по новостройкам : «Росинтер ресторантс» заложил Сбербанку 99% долей в компании, управляющей московскими ресторанами, чтобы расплатиться по облигациям

Вчера компания «Росинтер ресторантс» исполнила оферту по облигационному займу третьего выпуска на 1 млрд руб., выкупив облигаций на 834,4 млн руб., сообщил источник в Альфа-банке, организаторе займа. Заем размещался до 2011 года. Деньги на погашение предоставил Сбербанк РФ, открывший головной компании группы — ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» (РРХ) невозобновляемую кредитную линию лимитом в 950 млн руб. под 18,5% годовых сроком на три года, говорится в сообщении «Росинтера». Обеспечением кредита служит доля «Росинтера» в уставном капитале дочки, ООО «Росинтер ресторантс», операционной компании, управляющей ресторанами в Москве, рассказал сотрудник «Росинтера». У группы сейчас в столице 102 собственных ресторана под брендами «IL патио», «Планета суши», «1-2-3 кафе». Номинальная стоимость заложенной доли — 1,19 млрд руб., что составляет 98,69% от уставного капитала ООО «Росинтер ресторантс». Бизнес «Ростик-KFC», лицензионные сети ресторанов T.G.I. Friday's и «Сибирская корона», а также кофейни CostaCoffeе управляются другими компаниями и в залог не вошли, уточнил сотрудник «Росинтера», пишут «Ведомости».

Кредит Сбербанка не единственное крупное долговое обязательство «Росинтера». Общую кредитную нагрузку в компании не называют, но в информации об итогах внеочередного собрания акционеров, прошедшего 29 мая, указано, что РРХ должна 10 млн долл. «Банку сосьете женераль восток» и 7,5 млн долл. — МДМ-банку. Обеспечение по этим обязательствам — товарный знак Caf? des Artistes Restaurant & Bar и «дочек» «Росинтера» в ряде регионов. «Эти кредиты пойдут на обеспечение текущей деятельности компании», — уточнил сотрудник «Росинтера». Из последней доступной консолидированной отчетности «Росинтера» (за первое полугодие 2008 года) следовало, что задолженность компании, в основном из краткосрочных обязательств, составляла 100 млн долл., что обеспечивало показатель долг/EBITDA на уровне 3,3, а это даже в докризисные времена было на грани «опасной зоны» для отрасли, рассуждает Евгений Воробьев, аналитик управления анализа долговых рынков инвестбанка «Открытие». По его словам, для «Росинтера» большая удача — привлечение длинных денег Сбербанка под относительно комфортную ставку в 18,5%.

Кризис ударил по «Росинтеру», уверен Андрей Петраков, исполнительный директор компании Restcon: в среднем выручка у ресторанов демократичного сегмента и фастфуда на 20-30% ниже, чем год назад. Времена тяжелые, но РРХ «генерирует позитивный денежный поток», уверяет Александр Рославцев, финансовый директор «Росинтера». (б)