новости грузии по экономике : "ОАО "Росинтер ресторантс холдинг" заработало 100 млн долл. на IPO

ОАО “Росинтер ресторантс холдинг”объявила цену размещения акций — она составила 32 долл. при установленном организатором IPO “Ренессанс Капитал” ценовом коридоре в 31-43 долл. В ходе IPO компания продала 3,125 млн акций, или 26% от уставного капитала. Объем привлеченных средств составил 100 млн долл., капитализация — 384 млн долл. После завершения IPO “Росинтер” выпустил допэмиссию на 2,03 млн акций в пользу RIG Restaurants объемом 60 млн долл.

Как пишут "Ведомости", в ходе road show РРХ рассчитывала продать 4,1 млн акций (28,6% уставного капитала), а после размещения выпустить допэмиссию на 62,5 млн долл., в таком случае капитализация должна была составить 372,5-492,5 млн долл. Однако компания сократила пакет акций, предложенный инвесторам, на 2,6%. “Причина заключается в нестабильности фондовых рынков, прежде всего в России, и конъюнктуре последних российских IPO”, — говорит источник “Ведомостей”, близкий к руководству холдинга.

Пакет акций основного бенефициария РРХ Ростислава Ордовского-Танаевского-Бланко сократился с 85,83% до 61,3% (предполагалось до 60,1%), доля миноритарных акционеров — с 14,16% до 12,7% (предполагалось до 11,29%).