новости казахстана по экономике : Moody's Investors Service присвоило предварительные рейтинги кредитным нотам DeltaCredit

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило предварительные рейтинги нотам банка DeltaCredit.

Ноты были эмитированы ирландской Red & Black Prime Russia MBS No. 1 Limited для целей секьюритизации рула ипотечных кредитов, выданных самим банком DeltaCredit и партнерами кредитной организации.

Ноты будут выпущены тремя траншами. Старшим нотам класса А, эмитированным на сумму в 180,9 млн долл., с плавающей процентной ставкой и с погашением в 2035 году, присвоен рейтинг А2. Мезонинным нотам класса В, эмитированным на сумму в 15,1 млн долл., с плавающей процентной ставкой и с погашением в 2035 году, был присвоен рейтинг Baa2. Младшим нотам класса С, эмитированным на сумму 19,4 млн долл., с плавающей процентной ставкой и с погашением в 2035 году, присвоен рейтинг Ba2.

Размер рейтинговой оценки был обусловлен тем, что средний показатель LTV (отношение суммы кредита к стоимости предмета залога) составляет 65%, средний размер кредита - почти 68 тыс. долл., а также - правовой структурой сделки и высокой кредитоспособностью ее участников. Пул активов состоит в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в регионах Москвы и Санкт-Петербурга. Бумаги поддерживаются резервным фондом (в размере 2,7%, затем увеличится до 4,2%), амортизирующимся механизмом поддержки ликвидности с первоначальным лимитом в 12,9 млн долл.(в)