обзоры новосибирска по складским комплексам : Mirax Group предлагает держателям рублевых облигаций схему реструктуризации, по которой они сейчас получают 10% суммы

Девелоперская Mirax Group предлагает держателям рублевых облигаций схему реструктуризации, по которой они сейчас получают 10% суммы, а остальное — через 20-30 месяцев. Такое предложение группа сделала вчера на встрече с держателями облигаций, рассказал «Ведомостям» инвестбанкир, присутствовавший на встрече. Группа должна была погасить облигационный заем, размещенный в 2006 году под 10,99% годовых, до 17 сентября 2009 года. Если инвесторы соглашаются на возврат остатка долга через 20 месяцев, Mirax обещает им 15% годовых, а если через 30 месяцев, то 17%, причем, если решение будет принято до 1 сентября, группа добавит к ставке купона еще 1%, говорит инвестбанкир. Член совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко информацию о схеме реструктуризации подтвердил.

Вчера заем на ММВБ торговался по 35,17% от номинала.

Выбора у держателей облигаций нет: большая часть из них вынуждена будет согласиться с условиями девелопера, считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин. Mirax Group имеет достаточно сложную юридическую структуру, поэтому, даже если инвесторы инициируют процедуру банкротства должника, перспектива вернуть деньги призрачна, объясняет он.

В марте Mirax Group договорилась о реструктуризации с держателями CLN на 180 млн долл. Инвесторы также получили 10% суммы, остальное группа обещает выплатить в течение 20 месяцев, ставка купона увеличена с 9,45% до 12% годовых. Крупнейшим держателем был банк Credit Suisse. Однако в середине июля его долговые обязательства примерно на 200 млн долл. выкупил Альфа-банк за 25% от начальной суммы. (б)