обзоры области по типовым квартирам : Медиахолдинг РБК договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в 208 млн долл.

Как стало известно "Коммерсантъ", медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в 208 млн долл. Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток — по выбору кредиторов — либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%. Согласие кредиторов — обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

О том, что холдинг РБК договорился со всеми кредиторами о реструктуризации долга, о чем планируется объявить в ближайшие дни, рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. По их словам, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Как уже сообщал "Коммерсантъ", только при согласии кредиторов реструктурировать долг может состояться сделка по покупке 51% РБК за 80 млн долл. группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно 180 млн долл. без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно 42 млн долл.; Международный коммерческий арбитражный суд признал только 28 млн долл.). В 2008 году выручка компании составила 5,3 млрд руб., в 2009 году ожидается на уровне 3,9 млрд руб. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 22% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка — около 17% и 11% соответственно. Капитализация вчера в РТС — 224 млн долл.

Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: 1 тыс. долл. долга дает право на опцион на 200 акций РБК.

Разница заключается в выплате оставшихся 50% долга. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10% от половины общего долга РБК и опционы call (1 тыс. долл. долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57% от 32,5% общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17,5% долга со ставкой 6% годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call (1 тыс. долл. долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10% от 17,5% долга. (б)