обзоры киева по земельным участкам подмосковья : "Магнит" продаст 10% акций на трех биржах

ОАО "Магнит" (владеет второй по величине розничной сетью в России) может провести самое крупное среди российских компаний размещение акций на бирже с начала кризиса. Ритейлер нанял инвестбанки "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley для продажи допэмиссии осенью этого года на Лондонской бирже и российских площадках — РТС и ММВБ. Примерно за 10% акций сеть намерена выручить более 300 млн долл., пишет "Коммерсант".

О планах "Магнита" рассказал источник в инвестбанковских кругах. По его информации, андеррайтерами размещения назначены "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley. Высокопоставленный сотрудник ВТБ подтвердил информацию: продать планируется до 10% акций допэмиссии на трех биржах — в РТС, на ММВБ и LSE. Источник, близкий к "Магниту", ожидает, что регистрация допэмиссии состоится уже в июле. Исходя из текущей капитализации "Магнита" в РТС, 10-процентный пакет акций сети стоит около 314 млн долл.

В ФСФР сообщили, что "не раскрывают информацию до принятия решений по заявкам компаний". Основной акционер "Магнита" Сергей Галицкий и банки-андеррайтеры от комментариев отказались.

Осеннее размещение будет уже третьим выходом "Магнита" на биржи: в апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE. По итогам двух размещений free float ОАО составляет 39,14% акций. Если будет размещено еще 10% акций, то free float компании увеличится примерно до 43%, а доля Сергея Галицкого размоется с немногим более 50% акций до примерно 46%, если бизнесмен не воспользуется правом преимущественного выкупа, подсчитала аналитик "Ренессанс Капитала" Наталья Загвоздина.

ОАО "Магнит" (Краснодар) — второй по величине российский ритейлер после X5 Retail Group. Розничная выручка в 2008 году — 132,4 млрд руб., или $5,3 млрд, отношение долга к EBITDA — менее 1. Оперирует 2,597 тыс. магазинов, преимущественно в регионах. Согласно отчетности за 2008 год, гендиректору сети Сергею Галицкому напрямую принадлежит 43,92% и еще 6,13% через Laverno Ltd. У Labini Investments, контролируемой предправления банка "Система" Алексея Богачева,— 4,88%, у топ-менеджеров — 5,93%. Капитализация в пятницу в РТС — 3,138 млрд долл. (ф)