лента новостей по застройщикам : «МИЭЛЬ» разместил первый облигационный займ

Состоялось дебютное размещение облигационного займа холдинга «МИЭЛЬ» (эмитент – ООО «МИЭЛЬ-Финанс»). Ставка купона на первых два  купонных периода утверждена в размере 12,13%.

Эффективная доходность к годовой оферте составила 12,5% годовых.

Размещение дебютного выпуска облигаций, состоящего из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке.

Облигации будут находиться в обращении 3 года, они имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.

По словам Евгения Плаксенкова, финансового директора холдинга «МИЭЛЬ», в результате размещения была проведена адекватная дебютному выпуску оценка. В состав участников торгов вошли крупные банки и известные инвестиционные компании (вся сумма облигационного займа была размещена между 13 банками и инвесткомпаниями), что говорит о росте интереса к этому сегменту экономики.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению займа, предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае сокращения показателя операционных активов поручителей по выпуску - ЗАО "Миэль- Недвижимость" и ЗАО "Золотая Миля" - по итогам каждого отчетного периода ниже 2,1 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает величину облигационного займа.

Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности компании "Миэль" на рынке новостроек.

«МИЭЛЬ» – инвестиционно-девелоперский холдинг, поставщик интеллектуальных услуг на рынке недвижимости. Компания работает на российском рынке более 16 лет. Сегодня «МИЭЛЬ» располагает 38 отделениями, 5 из которых находятся в городах Подмосковья, 7 – в регионах. География операций на рынке недвижимости охватывает следующие регионы: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ярославль, Тула, Новосибирск, Омск, Барнаул, Тюмень.

В целом за 2006 год контролируемый оборот инвестиционно-девелоперского холдинга МИЭЛЬ во всех сегментах рынка недвижимости составил около 2,5 млрд. долла. По состоянию на 1 января 2007 года общая стоимость проектов под управлением компании в сегменте городского жилья в Московском регионе составила 1 млрд. 82 млн. долларов. В сегменте загородного жилья в Московском же регионе общая стоимость проектов составила 610 млн. долларов. (о)