канал новостей иркутска по строительству загородных домов : "ЛенСпецСМУ" планирует размещение облигационного займа до конца 2009 года

ЛенСпецСМУ планирует размещение облигационного займа до конца 2009 года, говорится в сообщении на сайте застройщика.

12 ноября 2009 года ФСФР зарегистрировала облигационный заем серии 01 ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», основной операционной компании Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Размещение займа предполагается осуществить до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

В качестве эмитента нового облигационного займа выступит ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», компания-застройщик, существующая с 1987 года, имеющая отчетность по МСФО с 2003 года и рейтинг от Standard&Poor’s (‘B’, прогноз – Стабильный) с 2006 года. Наличие рейтинга у эмитента позволяет рассчитывать на включение облигационного займа в ломбардный список Центрального Банка, что станет существенным преимуществом в глазах инвесторов.

Согласно пресс-релизу, параметры займа:

Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
Поручитель: ЗАО «ЦУН» (эмитент двух предыдущих займов – 2005 и 2006 гг.)
Объем эмиссии: 2 млрд руб.
Номинал одной облигации: 1 тыс. руб.
Срок обращения: 3 года
Купонный период: 90 дней
Порядок размещения: Открытая подписка (букбилдинг)
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости
Порядок погашения: возможно амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом до начала размещения
Листинг: котировальный список «В» ФБ ММВБ

В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.
Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании. (ф)