новости самары по новостройкам : Крупный российский девелопер ПИК хочет привлечь не менее 1 млрд долл. в ходе IPO

Группа компаний “ПИК”, крупный российский девелопер, за полтора года подорожала в 10 раз — с 1 млрд до 10 млрд долл. В такую сумму ПИК оценила сама компания и ее консультанты.

ПИК сообщил, что заключил договор с РТС о листинге своих акций. Год назад группа наняла для подготовки размещения Morgan Stanley и Deutsche Bank. Первичная продажа акций ОАО “ГК “ПИК” может состояться в конце мая — начале июня этого года, сообщил “Ведомостям” источник, близкий к совету директоров и организаторам размещения.

В преддверии сделки компания и банки-консультанты оценили капитализацию ПИК примерно в 10 млрд долл. На Лондонской фондовой бирже и в РТС будет продано примерно 10-15%. Это будут как новые, так и уже выпущенные акции. ПИК уже объявила, что готовит допэмиссию примерно на 11% от увеличенного уставного капитала. Если инвесторы согласятся с оценкой группы в 10 млрд долл, то компания и ее акционеры привлекут 1-1,5 млрд долл.

Выручка по РСБУ ОАО “ГК “ПИК” за девять месяцев 2006 г. (данные “СПАРК-Интерфакс”) составила 414 млн руб., чистая прибыль — 13,4 млн руб.

ОАО “Группа компаний “ПИК” создана в 1994 г. По 50% акций группы контролируют предправления компании Кирилл Писарев и глава совета директоров Юрий Жуков. ГК “ПИК” владеет и управляет двумя десятками строительных компаний и организаций, в том числе напрямую ей принадлежат ООО “Первая ипотечная компания” (строит в Москве), ЗАО “ПИК-Регион” (строит в регионах), ОАО “ДСК-2” и “ДСК-3”. В 2006 г. группа построила 1,24 млн кв. м.