обзоры риа по недвижимости : Корпорация Mirax Group разместила CLN на 180 млн долл.

Российская строительно-девелоперская корпорация Mirax Group разместила второй выпуск четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) на 180 млн долл., сообщил "МДМ-банк", выступивший организатором размещения.

Книга заявок по размещению CLN была закрыта 13 марта 2007г. В ходе аукциона ставка купона была определена на уровне 9,45% годовых. По кредитным нотам предусмотрены полугодовые купонные выплаты. Опционы назначены на 20 марта 2009г., погашение бумаг состоится в марте 2011г.

Инвесторами было подано заявок на сумму 263 млн долл., в результате объем размещения повышался организаторами несколько раз. В итоге окончательная сумма сделки составила 180 млн (включая обмен непогашенных нот первого выпуска CLN Mirax Group). Ноты были размещены широкой группе инвесторов, среди которых преобладали частные коммерческие и инвестиционные банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы. При этом в географии размещения лидирует Азия - 34%; на Россию приходится 28%.

Средства, привлеченные посредством размещения, будут направлены на осуществление инвестиционных строительных и девелоперских проектов Mirax Group в России и на Украине.

Mirax Group создана в 1994 г. в Петербурге. 90% акций Mirax Group принадлежит президенту корпорации Сергею Полонскому, 10% — Артуру Кириленко. Валюта баланса Группы на 01.01.2006 года составляла 14,35 млрд руб., в том числе 4,06 - долг. Общая площадь реализованной жилых и офисных помещений в 2005 год составила 103,8 тыс. кв. м.  В управлении компании находится, по ее данным, около 1 млн кв. м недвижимости. В портфеле — около 5 млн кв. м площадей. Mirax Group возводит самое высокое в Европе здание — башню “Федерация” (432 м). Средства пайщиков ЗПИФов недвижимости вкладываются в объекты недвижимости, при закрытии фонда объекты продаются, а между пайщиками делится доход от продажи в долях, пропорциональных числу паев.  (о)