обзоры области по новостройкам : Компания X5 Retail Group начала синдикацию кредита на сумму 1,1 млрд. долл.

X5 Retail Group NV, управляющая розничными сетями «Перекресток» и «Пятерочка», объявила о начале синдикации займа на общую сумму 1,1 млрд долл.

Согласно сообщению Х5, кредит выдан на три года. Мандаты на синдикацию выданы банкам BNP Paribas, Calyon, HSBC Bank plc, ING Bank NV и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Ведущим организатором выступает банк Societe Generale.

Кредит полностью предоплачен организаторами. Процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов (2,25%). Начиная со второго года ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения чистый долг/EBITDA компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов (2%).

Как заявляют в компании, средства займа будут потрачены на рефинансирование годового
бридж-кредита на 1 млрд долл., привлеченного в июне 2007 года.

X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Магазины компании работают под брендами коммерческой недвижимости «Пятерочка» и «Перекресток». На 30 сентября 2007 года компания включала 573 собственных магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ, 163 собственных супермаркетов «Перекресток» в центральном регионе России и на Украине и 13 собственных гипермаркетов. На ту же дату под управлением X5 на территории России и Казахстана работало 627 франчайзинговых объектов коммерческой недвижимости. (о)