обзоры риа по экономике : Компания Льва Леваева AFI Development привлекла в ходе IPO 1,4 млрд долл

Девелоперской компании AFI Development, контролируемой израильским предпринимателем Львом Леваевым, удалось продать инвесторам GDR на 1,4 млрд долл. Об этомговорится в сообщении компании

Капитализация компании после сделки превысила 7,3 млрд долл.

Размещение прошло по верхней границе коридора — 14 долл. за расписку (в каждой — по одной акции). Всего компания продала 100 млн новых акций (19,1% от увеличенного уставного капитала) и заработала 1,4 млрд долл. Это самое крупное IPO не только среди российских, но и европейских девелоперских компаний.

После IPO доля Africa Israel Investments в капитале AFI Development сократилась до 71,2%, а компании Халдея — до 9,7%. При этом IPO компании вызвало небывалый ажиотаж среди инвесторов. За день до окончания road show банки-организаторы (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citigroup) повысили ценовой коридор с 10-13 долл до 13-14 долл за GDR.

Привлеченные от размещения средства AFI Development направит на финансирование существующих и покупку новых проектов. Сейчас в ее портфеле 21 проект общей площадью 3,2 млн кв. м.

Вчера торги бумагами AFI Development вчера закрылись на отметке 12,8 долл, а капитализация компании снизилась на 600 млн долл до 6,7 млрд долл.

AFI Development (до апреля 2007 г. называлась Donkamill Holdings Limited) создана в 2001 г. для управления российскими активами холдинга Льва Леваева в недвижимости. До IPO уставный капитал компании составлял 423,847 млн акций. 88% компании принадлежало Africa Israel Investments (более 75% в ней контролирует Леваев) и 12% — Nirro Group (контролируется гендиректором “дочки” AFI Development “Стройинком-К” Александром Халдеем). Прибыль компании в 2006 г. — 111,9 млн долл. (о)