новости литвы по новым квартирам : IFC может купить 20% акций сибирского ритейлера «Новые торговые системы»

Сибирский ритейлер «Новые торговые системы» (НТС), объединяющий более 300 продуктовых магазинов, ведет переговоры с Международной финансовой корпорацией (IFC) о продаже до 20% акций. На участие в уставном капитале ритейлера претендуют еще два инвестфонда. За пакет своих акций НТС планирует получить 60—70 млн долл., которые пойдут на рефинансирование долга в размере почти 5 млрд руб. и открытие новых магазинов. Если совладельцем компании станет IFC, это будут первые инвестиции финансовой корпорации в российский ритейл.

Переговорный процесс с IFC начался еще в 2008 году, но из-за кризиса был приостановлен. Недавно он возобновился. «Мы встречались с ритейлером в пятницу», — рассказала РБК daily представитель московского офиса IFC Неждана Букова.

По словам директора по корпоративному управлению ОАО «Новые торговые системы» Александра Агеева, переговоры идут о продаже 10—20% акций. IFC не интересует покупка блок-пакета компании, так как в этом случае организации придется включать в свою отчетность НТС, уточнил г-н Агеев. «Корпорация может купить наши акции на семь лет, в течение которых мы вместе можем выйти на IPO», — уточнил он. Кроме того, переговоры о продаже доли в ритейлере идут еще с двумя инвестфондами, названия которых не разглашаются.

«Инициатива компании скорее необходимая, потому что сейчас ее долговая нагрузка стремится к 5, это высокий показатель, — отмечает аналитик UniCredit Наталья Смирнова. — Если НТС удастся привлечь 60 млн долл., коэффициент нагрузки снизится до 3, примерно такая же ситуация у X5 Retail Group, а у «Магнита» долговая нагрузка не дотягивает до 1, что является лучшим показателем по отрасли».

В 2009 году оборот НТС, по предварительным данным компании, достиг порядка 12 млрд руб., EBITDA составила 0,9—1 млрд руб. На сегодняшний день задолженность компании достигла 4,85 млрд руб., в том числе долг перед Сбербанком составляет 1,2 млрд руб., банком «Зенит» — 3 млрд руб., «Ак Барс» — 0,65 млрд руб. Все кредитные линии пролонгированы до 2011 года. (п)