новостной портал по политике : Х5 будет увеличить капитал, чтобы выкупить сеть «Карусель»

X5 Retail Group рассказала инвесторам, на какие средства может реализовать опцион на покупку сети гипермаркетов «Карусель». Вчера компания распространила сообщение, в котором заявила, что рассматривает возможность выпуска акций на преимущественной основе для держателей GDR Х5 на сумму 1 млрд долл. Объем выпуска и цена акций пока не определены.

По информации РБК daily, акции могут быть предложены акционерам по цене, «близкой к рыночной». Исходя из этого объем допэмиссии может составить около 8,5 млн акций, а уставный капитал — увеличиться на 16%. Аналитики напоминают, что по условиям синдицированного кредитования соотношение долг/EBITDA Х5 не может превышать 4,0, поэтому увеличение собственного капитала — единственный способ профинансировать покупку «Карусели».

X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток». На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина «Пятерочка», 179 «Перекрестков» и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила 5,32 млрд долл., EBITDA — 479 млн долл., чистая прибыль — 141 млн долл. (ф)