новости тулы по новостройкам : Группа компаний “ПИК” может выручить от продажи на бирже 15% акций рекордные 2,2 млрд долл.

ГК “ПИК”, которая запланировала свое IPO на начало июня, в минувшую пятницу объявила ценовой диапазон размещения акций.

Как сказано в сообщении компании, коридор составит 25-31 долл. за одну акцию. Капитализация компании составит 11,4-14,1 млрд долл (за исключением средств, полученных от продажи допэмиссии в ходе IPO). В результате размещения акций ГК “ПИК” и продающими акционерами будет привлечено 1,8-2,2 млрд долл. Таким образом, ПИК планирует продать на бирже около 15% своих акций.

Организаторами IPO выступают Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером — Merrill Lynch International. Для них предусмотрен опцион в размере 15% от размещаемого пакета.

ПИК первой среди российских девелоперов, работающих исключительно в сегменте жилой недвижимости, решила провести IPO. По данным CB Richard Ellis/Noble Gibbons, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около 8,8 млрд долл. ИК «Ренессанс капитал» оценивает портфель проектов ПИК в 7–8 млрд долл.

Выручка ГК ПИК в 2006 году выросла на 90% до 1,546 млрд долл, EBITDA в 2006 году составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006 году увеличилась до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005 году. ГК ПИК обладает значительным земельным банком, включающим 1100 га и предполагающим возведение 10,5 млн кв. м общей площади жилья. С начала 2004 года ГК ПИК построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости (более 36 тыс квартир) в России, включая более 1,2 млн кв. м (более 17 тыс квартир) только в 2006 году. (о)