обзоры по строящимся домам : Газпром разместил на зарубежном публичном рынке крупнейший в своей истории выпуск облигаций

Газпром" успешно разместил на зарубежном публичном рынке крупнейший в своей истории выпуск облигаций, его объем составил 2,25 млрд долл. Размещение "Газпрома" участники рынка оценивают как сигнал временного возрождения интереса к облигациям российских компаний высокого качества со стороны зарубежных инвесторов, пишет «Коммерсантъ».

В конце прошлой недели "Газпром" разместил десятилетние еврооблигации на сумму 2,25 млрд долл. Этот выпуск оказался рекордным по объему для газовой монополии. Первоначально компания планировала занять за рубежом 2 млрд долл., но инвесторы готовы были купить и больше с доходностью 9,25% годовых, чем и воспользовался эмитент, рассказал представитель банка—покупателя крупного пакета бумаг.

"Газпром" ежегодно занимает на рынке порядка 90 млрд руб. До кризиса для финансирования крупных сделок "Газпром" обращался к зарубежным инвесторам или финансовым институтам, а текущие нужды покрывал в основном за счет заимствований на внутреннем рынке. Однако в последние полгода российским компаниям в ЕС и США кредитов не выдавали в принципе. На прошлой неделе "Газпром" занял в российских банках 4,1 млрд долл. для выкупа 20% акций "Газпром нефти" у итальянской ENI. Газовой монополии еще предстоит найти 1,2-1,4 млрд долл. до 30 мая — для выкупа 51% ООО "Северэнергия" у ENI и Enel. ""Газпром" вынужден был выйти на зарубежные рынки, так как у его российских банков-кредиторов норматив кредитного риска на группы связанных заемщиков уже на грани",— рассказал источник, близкий к "Газпрому".

Средства от обоих западных размещений должны пойти на рефинансирование долгов и текущие потребности "Газпрома". Как сказано в инвестиционном меморандуме компании к выпуску еврооблигаций, бюджет "Газпрома" на 2009 год предусматривает расходы на обустройство Бованенковского месторождения (80,4 млрд руб.), а также на строительство новой системы трубопроводов Бованенково—Ухта (110 млрд руб.), Грязовец—Выборг (35,6 млрд руб.), Починки—Грязовец (20,2 млрд руб.) и железнодорожной ветки Обская—Бованенково (19,2 млрд руб.). (б)