новости рбк по новостройкам : ГК "Теорема" удалось договориться с кредиторами о переносе срока погашения кредитных нот

Петербургскому девелоперу ГК "Теорема" удалось договориться с кредиторами о переносе срока погашения кредитных нот (CLN) на сумму 223 млн долл. до осени 2010 года. При этом ставка купона осталось неизменной — 11% годовых, что на 10% дешевле кредитов, выдаваемых сегодня банками застройщикам. Держатели CLN "Теоремы" согласились на нерыночные условия: либо им обещаны акции, либо они уже являются акционерами и могут увеличить долю в компании, предполагают аналитики.
В октябре 2006 года и июне 2007 года "Теорема" провела частное размещение кредитных нот на общую сумму 223 млн долл. со ставкой купона 11%. По данным Cbonds, всю сумму компания пообещала кредиторам погасить в октябре 2009 года. Вчера финансовый директор и совладелец компании Игнат Водопьянов сообщил "Коммерсанту", что "Теорема" договорилась с кредиторами перенести сроки погашения обязательств на октябрь 2010 года. "Нам также удалось договориться оставить ставку купона неизменной",— добавил господин Водопьянов. По его словам, держателями долговых обязательств компании являются четыре крупных западных фонда, но раскрывать их отказался, сославшись на конфиденциальность информации. Представитель банка "Ренессанс Капитал" (организатор выпуска кредитных нот "Теоремы") Алексей Карахан воздержался от комментариев. Но источник "Ъ" в самом банке подтвердил факт пролонгации "Теоремой" сроков погашения долговых обязательств. Собеседник "Ъ" также не стал называть держателей кредитных нот.

По данным самой "Теоремы", сумма ее долгосрочных обязательств превышает 300 млн долл., включая кредиты на 100 млн долл., выданных западными банками под залог недвижимости девелопера. В апреле этого года при продаже фондам, управляемым американскими Citygroup и Capital Group, около 20% Teorema Holding (головной компании УК "Теорема") стоимость компании оценивалась в 900 млн долл. (в)