новости по ипотечным кредитам : ГК "ПИК" установила ценовой диапазон первичного размещения

Группа компаний ПИК объявила ценовой диапазон первичного размещения акций, индикативный ценовой диапазон установлен в пределах от 25 долл. до 31 долл. на одну акцию. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Предполагается, что капитализация компании составит от 11,4 млрд долл. до 14,1 млрд долл., за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO.

Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК ПИК и продающими акционерами, составит от 1,8 млрд долл до 2,2 млрд долл. Акции ГК ПИК включены в список РТС; компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International.

Комментируя сегодняшнее объявление, президент ГК ПИК Кирилл Писарев заявил: "Мы убеждены в том, что 12-летняя история нашей компании, наша специализация на активно растущем благодаря развивающейся российской экономике сегменте массового жилья, наш опыт и способности успешно реализовывать проекты представляют собой уникальное и привлекательное предложение для инвесторов".

Выручка ГК ПИК в 2006 году выросла на 90% до 1,546 млрд долл, EBITDA в 2006 году составила 486 млн долл. Чистая прибыль в 2006 году увеличилась до 298 млн долл. по сравнению с 20 млн долл. в 2005 году. ГК ПИК обладает значительным земельным банком, включающим 1100 га и предполагающим возведение 10,5 млн кв. м общей площади жилья. По данным CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около 8,8 млрд долл. С начала 2004 года ГК ПИК построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости (более 36 тыс квартир) в России, включая более 1,2 млн кв. м (более 17 тыс квартир) только в 2006 году.