главные новости по коммерческой недвижимости : Доходность к погашению ипотечных ценных бумаг АИЖК оказалась равной 7,12%

Доходность ипотечных ценных бумаг Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), размещенных 23 мая 2007 года на фондовой бирже ММВБ, составила 7,12%.

Инвесторы подавали заявки на ставку купона в диапазоне от 6,4% до 7,25% годовых. В результате величина купона оказалась на уровне 6,94% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,12% годовых. АИКЖ планировало разместить ипотечные ценные бумаги с доходностью на уровне 7,25-7,55% годовых. Спрос на бумаги превысил предложение в 2,8 раза. 

Как ранее сообщал RealEstate.ru, облигации ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" были размещены на фондовой бирже ММВБ. В частности, на ММВБ были выведены документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А" ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" объемом 2,9 млрд руб.

Выпуски процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А, класса Б, класса В и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" (г. Москва) были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).

Эмитентом по закрытой подписке размещается 2,9 млн. облигаций класса А номиналом 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска - 2,9 млрд руб. Выпуску присвоен гос. рег. номер 4-01-63079-Н; 264 тыс. облигаций класса Б номиналом 1 тыс. руб. каждая, общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 264 млн руб. Выпуску присвоен гос. рег. номер 4-02-63079-Н. А также - 130 794 шт. облигаций класса В номиналом 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска - 130,794 млн руб. Выпуску присвоен гос. рег . номер 4-03-63079-Н.

АИЖК планирует в мае разместить ипотечные облигации на 3,5 млрд рублей, в сентябре - на 10 млрд рублей. По словам главы агентства, первый выпуск ипотечных облигаций на 3,5 млрд рублей будет размещен одним пулом и будет состоять из трех траншей. Первый транш класса "А" объемом 2,9 млрд рублей (составит 88% от объема облигаций) будет размещен по открытой подписке. Транш класса "Б" (8%) будет выкуплен Европейским банком реконструкции и развития и IFC. Транш класса "В" выкупит само АИЖК. А.Семеняка пояснил, что потери по пулу в случае дефолта сначала принимает на себя транш "В", затем транш "Б" и самым последним будет транш "А". (в)