бесплатные новости по стройматериалам : Девелоперская «дочка» холдинга “Марта” в ходе IPO продет акции ниже минимальной цены размещения

В ходе IPO девелоперская компания РТМ продает акции по минимальной цене — 2,3 долл. за штуку при объявленной минимальной границе ценового коридора 2,6 долл. за акцию.

Рыночная капитализация компании при размещении составила около 310 млн долл.

В ходе предложения акционером ОАО "РТМ" SMH Limited" было размещено 34 782 610 обыкновенных акций (не включая акции, зарезервированные для опциона на выкуп дополнительных акций компании по цене размещения банком организатором) в форме обыкновенных акций и ГДР, что составляет 25,8% увеличенного акционерного капитала компании.

Средства, вырученные компанией от размещения, составили около 80 млн долл. (не включая средств, которые могут поступить в компанию от реализации опциона на выкуп дополнительных акций компании банком менеджером книги заявок).

ING Bank N.V, London Branch в качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения, был предоставлен опцион на покупку до 5 217 390 акций компании (15% от базового объема предложения) по первоначальной цене размещения.

Данный опцион действителен в течение 30 дней со дня объявления цены размещения. Если опцион на выкуп дополнительных акций по цене размещения будет исполнен в полном объеме, то доход компании от размещения составит 92 млн долл.

РТМ создана в 2005 году на паритетных началах акционерами холдинга "Марта" и самарской группы компаний "Время". Размер активов на конец 2005 года достиг 127 млн долл. Холдинг "Марта", основанный в 1992 году, является многопрофильной торгово-промышленной структурой, основные виды деятельности которого ритейл-бизнес в Москве и регионах России (45 магазинов под брэндами "Grossmart", BILLA, "Продмак"), долевое участие в проектах, связанных со строительством и эксплуатацией торговой недвижимости и развлекательных комплексов. Владелец компании - ее президент Георгий Трефилов. В июле 2004 года холдинг создал совместное предприятие с немецкой Rewe для развития сети супермаркетов Billa. (о)