новости по недвижимости : Акции сети "Дикси" в ходе IPO оказались востребованы инвесторами по нижней границе ценового диапазона

Сеть дискаунтеров "Дикси" утвердила цену продажи своих акций в рамках IPO.

Бумаги "Дикси" оказались востребованы инвесторами по нижней границе ценового диапазона, то есть по цене 14,4 долл за акцию.

Исходя из цены размещения, капитализация компании составляет 864 млн долл, за продажу пакет "Дикси" получит 360 млн долл, а непосредственно в компанию пойдет 144 млн долл.

Ранее "Дикси" снизила ценовой диапазон размещения с 16,5-22 до 14,4-15,8 долл. за акцию.

Организаторы размещения – Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал", соорганизатор – инвестбанк "Траст". Фонды продадут 36,74% акций, сократив свою долю в сети до 4,17%, а Олег Леонов – 3,4%.

А сразу после размещения акционеры пропорционально оставшимся долям выкупят 10 млн акций допэмиссии. 11 мая после премаркетинга компания установила ценовой диапазон 16,5-22 долл. за акцию, что соответствовало стоимости всей компании 0,99-1,32 млрд долл, а продаваемого пакета – 412,5-550 млн долл.

"Дикси" основана в 1998 году, владеет сетью дискаунтеров "Дикси", супермаркетами "Минимарт" и гипермаркетами "Мегамарт". В марте 2007 года объединяла 333 магазина в трех федеральных округах. Выручка в 2006 году – 1,009 млрд долл. До размещения основателю и президенту сети Олегу Леонову принадлежало 55,9% "Дикси Групп", фондам Citigroup Venture Capital International, Russian Growth Fund и Russian Retail Fund III – 40,91%, оставшиеся 3,19% – менеджерам сети. (о)