новости интеко по типовым квартирам : Агентство Fitch понизило «Миракс групп» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по долговым обязательствам до CCC (высокая степень риска)

Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по долговым обязательствам до CCC (высокая степень риска) с В- (высокоспекулятивная ступень), говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг был понижен до C с B, при этом все рейтинги находятся на пересмотре с негативным прогнозом. «Понижение рейтингов отражает обеспокоенность слабой позицией ликвидности “Миракса”, компания имеет существенный объем долга со сроками погашения в 2009 г. — эквивалент 601 млн долл.», — говорится в сообщении Fitch, пишут «Ведомости».

В феврале девелопер должен выплатить банку Credit Swisse 200 млн долл., 24 октября — еще 60 млн долл., а 20 марта компания проходит оферту по выпуску CLN на 180 млн долл., при этом инвесторы имеют право досрочного погашения. 17 сентября «Миракс» должен рассчитаться с держателями рублевых облигаций на 3 млрд руб., 16 декабря — с Альфа-банком (50 млн долл.). Член совета директоров «Миракса» Дмитрий Луценко утверждает, что девелопер ведет переговоры о реструктуризации, не уточнив подробностей. Представители Credit Swisse и «Альфы» отказались от комментариев. «Едва ли держатели CLN смогут выбирать, — комментирует аналитик Газпромбанка Яков Яковлев. — Не согласившись, они могут не получить ничего: в случае банкротства с держателями облигаций расплачиваются в последнюю очередь».

«Миракс» выплатит Credit Swisse только 10% займа, остальное — через 20 месяцев, процентная ставка повысится с 10% до 14%, рассказали два источника в банках — партнерах девелопера и подтвердил источник в «Мираксе». При этом, по их информации, большую часть кредита Credit Swisse продал инвесторам, среди них — «крупнейшие инвестбанки».

Похожим образом решено рассчитаться и с держателями кредитных нот: 10% в день погашения, остальное — в 2010 году, ставка купона вырастет с 9,45% до 12%.

Переговоры ведутся и по рублевому займу, заверил один из держателей облигаций: обсуждается в том числе реструктуризация, аналогичная предложенной держателям CLN. С Альфа-банком переговоры о реструктуризации кредита пока не велись, сказал источник в банке. (б)