новости литвы по нежилым помещениям : АИЖК разместило на ММВБ документарные купонные облигации на сумму 6 млрд руб.

В ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 11 декабря 2007 года  состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) на предъявителя серии А10 на сумму 6 млрд руб., обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба АИЖК.

По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд руб. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.
Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» (ОАО) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли ЗАО АКБ «Ситибанк» (ведущий со-организатор) и «Ренессанс Капитал» (со-организатор).
Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк ЗАО, Банк ВТБ (ОАО), ЗАО АКБ «Новикомбанк», ОАО Банк «Петрокоммерц».

Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: «Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

«Размещение облигаций ОАО «АИЖК» серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО «АИЖК», заявил Акаки Беручашвили, исполнительный Вице-Президент Газпромбанк (ОАО).(в)