обзоры владивостока по ремонту квартир : «36,6» сделала предложение держателям облигаций по реструктуризации дебютного выпуска на 3 млрд руб.

Аптечная сеть «36,6» вчера сделала предложение держателям облигаций по реструктуризации дебютного выпуска на 3 млрд руб. Компания готова сразу погасить 15% долга, а оставшуюся сумму выплатить в 2011 и 2012 годах. Ставка купона повышается до 19% годовых с нынешних 9,8%. При этом эмитент категорически заявляет, что это последнее слово и других предложений инвесторам ждать не стоит. Не все владельцы облигаций обрадуются такому отношению, говорят аналитики, переговоры затянутся и в крайнем случае появятся иски о банкротстве аптечной сети, пишет РБК daily.

Дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. «36,6» разместила 4 июля 2006 года. Организаторами выступали ВТБ, Банк Москвы и ИК «Тройка Диалог». Погашение выпуска намечено на 30 июня 2009 года. План реструктуризации облигаций был разослан инвесторам вчера вечером, рассказал  Олег Гордиенко, начальник отдела организации облигационных займов Райффайзенбанка (агент по реструктуризации).

Всего эмитенту предстоит выкупить 1,9 млрд руб. оставшихся в обращении облигаций. Компания готова сразу выплатить 15% этой суммы. Оставшуюся сумму долга «36,6» рассчитывает выплачивать частями: в марте и июне 2011 года по 10% от оставшейся суммы, а с сентября 2011 года по июнь 2012 года пройдут четыре выплаты по 20%. Ставка купона будет повышена с 9,89 до 18% годовых. Первый купон будет полугодовой, остальные — квартальные.

Новых встреч с владельцами облигаций не будет, и изменять условия реструктуризации заемщик не собирается, подчеркнул г-н Гордиенко. «Мы видим наше предложение как единственный вариант, который может позволить себе компания, исходя из ее бизнес-плана», — пояснила директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью аптечной сети «36,6» Ирина Лаврова. (ф)